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陈奕光专栏-反弹看月线,操作留意风险、保持弹性

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美国最近公布的经济数据好坏参半,第三季GDP季增年率2.6%,优于市场预期的2.4%,主要是贸易逆差大幅缩小以及库存变动的负贡献值缩窄所导致,但实质消费由2.0%放缓至1.4%,投资则是连两季萎缩。

其他经济数据方面,美国10月纽约联准会制造业指数-9.1,低于市场预期的-4.0,也低于前期的-1.5,重要分项指数几乎下滑;10月费城联准会制造业指数为-8.7,低于市场预期的-5.0,虽略高于9月的-9.9,但仍低于荣枯线;美国10月S&P Global制造业PMI指数初值为49.9,低于市场预期的51.0,也低于前期的52.0,服务业PMI指数初值为46.6,低于市场预期的49.5,也低于前期的49.3。

房市方面,美国9月成屋销售年化后为471万户,低于前期的478万户,美国成屋销售连续第八个月下滑,创2020年5月以来最低;9月新屋销售年化后为60.3万户,低于前期的67.7万户;美国10月NAHB房屋市场指数连续第十个月下滑,若排除2020年首波疫情期间不计,美国NAHB房屋市场指数为2012年以来最低。

从以上数据来看,美国房市买气快速下滑、制造业面对的需求下滑以及库存过剩问题可能加剧,显示Fed为抑制通膨而采取的鹰式升息已开始产生影响,近期市场对Fed放慢升息步调的预期升高,12月再升息3码的机率由75%降至57%。

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近期美股反弹,四大指数都有8%以上涨幅并站回月线,道琼并率先突破季线及半年线,台股因美对中科技围堵升级及地缘政治风险,引发资金撤离半导体供应链及台股,两岸三地股市在亚股中表现相对疲弱。近期国内外股市陆续公布财报,不过股价已对基本面利空已有部分先行反应,短期指数反弹可望挑战月线,操作上可先留意跌深且筹码相对干净或基本面较佳的的个股。

电子股方面,不少个股评价已回到相对较低的水准,可留意占指数权重的大型股外,亦可留意如ABF载板、ASIC、网通、车用电子等族群反弹机会。另低轨卫星,国内网通产业发展成熟,多数业者已成为低轨道卫星业者供应链,特别是中美贸易战后洁净网路需求增温,有利于台湾业者持续争取订单,并随着后续卫星发射数量计画成长而挹注未来营运。

传产方面除跌深的钢铁、塑化指标股之反弹机会外,亦可留意:1.电动车/汽车零组件,中国购车补贴效益已逐渐显现,政策实施以来销量明显回温,而总额4,290亿美元的美国通货膨胀降低法案,逾86%用在电动车购车及装置太阳能板的补助,加上车用晶片缓解及各传统车厂陆续推出纯电动车型,电动车款百花齐放,有助市场规模持续放大。

2.绿能/电网族群,相较于其他产业多开始面临库存调整压力,替代能源在政策加持下,未来供电比重将持续增加,较不受景气波动影响,另台电1,500亿元的供电稳定及汰旧换新措施,将带动储能、重电等相关供应链商机。

3.国防/航太,明年国防预算创历史新高,在政策带动下,政府对船舰、飞机的汰旧换新、升级需求持续释出,相关供应链受全球景气下修之冲击相对小。

台达电:第四季营收维持高档 明年电动车有望首度出现获利 日拟购美国战斧巡弋飞弹 加速强化国防 美核武政策大转弯 取消「不率先使用」和「只用来反击」 ,

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